Karriere / Financial
Senior Manager (m/w/d) Vermögensberatung
- Funktion
- Financial
- Standort
- Düsseldorf
- Wochenstunden
- 40 (Vollzeit)
- Referenz
- 2026-00037
Unternehmensprofil
Unser Mandant ist eine Privatbank mit Charakter einer Vermögensverwaltungs-Boutique mit Präsenz in der DACH-Region. Das Haus begleitet vermögende Privatpersonen sowie unternehmerisch geprägte Klientinnen und Klienten - mit einem gewachsenen Verständnis für den erfolgreichen deutschen Mittelstand und seine Unternehmerfamilien.
Die vollständige Produktunabhängigkeit spiegelt die DNA des Hauses wider: Beratung erfolgt hier ausschließlich im Interesse des Mandanten - ohne Einschränkung auf die eigenen Produkte, ohne Interessenkonflikte, mit dem alleinigen Fokus auf individuelle Vermögensstrukturen und langfristige Ziele.
Flache Hierarchien, ein selektiver Mandantenkreis und eine Kultur aus Verlässlichkeit und persönlicher Verbindlichkeit prägen das Haus - und die Menschen, die hier arbeiten.
Aufgabengebiet
- Strategischer Aufbau eines eigenen Portfolios im vermögenden Privatkunden- und Unternehmersegment
- Eigenverantwortliche Akquise neuer Mandantinnen und Mandanten - durch persönliches Netzwerk, Empfehlungen und gezielte Ansprache im mittelständischen Umfeld
- Entwicklung und Umsetzung individueller, produktunabhängiger Anlage- und Vermögensstrategien auf Basis einer ganzheitlichen Bedarfsanalyse
- Führung qualifizierter Beratungsgespräche auf Augenhöhe - mit unternehmerisch denkenden Klientinnen und Klienten, auch standortübergreifend
- Auf- und Ausbau eines eigenen Kundenbuchs mit langfristiger Perspektive - mit voller Rückendeckung durch Infrastruktur, Produkt- und Analyseressourcen des Hauses
- Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Beratungsansätzen und internen Prozessen in einem schlanken, unternehmerisch geführten Umfeld
Anforderungsprofil
- Mehrjährige Berufserfahrung in der gehobenen Privatkundenberatung, im Private Banking oder in der Firmenkundenbetreuung - und der Wunsch, diese in eine ganzheitliche Vermögensberatung weiterzuentwickeln
- Ausgeprägtes Vertriebsverständnis und nachweisbare Freude an der aktiven Mandantengewinnung
- Fundiertes Wissen in der Vermögensverwaltung, Anlageberatung und ganzheitlichen Finanzplanung - mit der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte klar und verständlich zu kommunizieren
- Hohe Beratungskompetenz und sicheres Auftreten im Umgang mit anspruchsvollen, unternehmerisch geprägten Klientinnen und Klienten
- Affinität zum mittelständischen Unternehmensumfeld sowie Sensibilität für die spezifischen Vermögens- und Nachfolgefragestellungen dieses Klientels
- Abgeschlossene, bankspezifische Ausbildung mit relevanter Weiterqualifikation - z. B. CFP, CFEP oder vergleichbar
Die Perspektive
- Vollständige Flexibilität in der Termingestaltung und Beratungsorganisation - eigenverantwortliches Arbeiten auf Augenhöhe
- Volle institutionelle Rückendeckung des Hauses beim Aufbau eines belastbaren, langfristigen Kundenbuchs - mit Infrastruktur, Analyse- und Produktressourcen
- Enge Zusammenarbeit mit der Niederlassungsleitung - kurze Entscheidungswege und ein Führungsverständnis, das auf Sparring statt auf Kontrolle setzt
- Produktunabhängige Beratung als gelebtes Prinzip
- Repräsentativer Standort in 1A-Lage in Düsseldorf - dem Ambiente einer Boutique entsprechend
- Kompetitives Vergütungspaket mit leistungsbezogenem Bonusanteil sowie Firmenwagen
- Stabile Eigentümerstruktur mit langjähriger Marktpräsenz und hoher Reputation
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personen- und Positionsbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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